Vlak na Nieuwjaar in het Jaar van de Draak zijn binnenlandse fabrikanten van elektrische voertuigen al "aan het schrikken".
BYD verhoogde eerst de prijs van de Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition naar 79.800 yuan; vervolgens volgden Wuling, Changan en andere autofabrikanten dit voorbeeld, wat voor de nodige uitdagingen zorgt. Naast prijsverlagingen investeren BYD, Xpeng en andere fabrikanten van elektrische auto's ook in overzeese markten. Na markten in Europa en het Midden-Oosten te hebben veroverd, richten ze zich dit jaar op de markten in Noord- en Latijns-Amerika. De uitbreiding van elektrische auto's naar de zee is een snelgroeiende trend geworden.
Door de hevige concurrentie van de afgelopen jaren is de wereldwijde markt voor elektrische voertuigen van een door beleid gestuurde beginfase overgegaan naar een marktgedreven groeifase.
Door de populariteit van elektrische voertuigen (EV's) zijn er ook nieuwe kansen ontstaan in de laadmarkt, die een integraal onderdeel vormt van het industriële landschap.
Momenteel zijn de drie belangrijkste factoren die de populariteit van elektrische auto's beïnvloeden: de totale eigendomskosten (TCO), de actieradius en het laadgemak. De industrie gaat ervan uit dat de prijs van een populaire elektrische auto rond de 36.000 dollar ligt, de actieradius rond de 470 kilometer en de maximale laadtijd rond de 30 minuten.
Door technologische vooruitgang en dalende batterijkosten zijn zowel de totale eigendomskosten als de actieradius van nieuwe elektrische auto's afgenomen. Momenteel ligt de verkoopprijs van volledig elektrische auto's in de Verenigde Staten slechts 7% hoger dan de gemiddelde verkoopprijs van personenauto's. Volgens gegevens van EVadoption, een onderzoeksbureau voor elektrische voertuigen, heeft de gemiddelde actieradius van volledig elektrische auto's die in de Verenigde Staten te koop zijn, in 2023 302 mijl bereikt.
Het grootste obstakel voor de populariteit van elektrische voertuigen is het tekort aan laadmogelijkheden.
De tegenstrijdigheden van een onvoldoende aantal laadpalen, een laag percentage snelladers bij openbare laadpalen, een slechte laadervaring voor gebruikers en een laadinfrastructuur die de ontwikkeling van elektrische voertuigen niet bijhoudt, worden steeds duidelijker. Volgens onderzoek van McKinsey is "laadpalen net zo populair als benzinestations" de belangrijkste factor geworden voor consumenten bij de aanschaf van een elektrische auto.
De Europese Unie heeft voor 2030 een streefwaarde van 10:1 vastgesteld voor de verhouding tussen elektrische voertuigen en het aantal opgeslagen palen. Met uitzondering van Nederland, Zuid-Korea en China ligt deze verhouding in andere belangrijke markten voor elektrische voertuigen wereldwijd echter hoger en neemt deze zelfs jaarlijks toe. Volgens gegevens van het Internationaal Energieagentschap zal de verhouding in de twee belangrijkste markten voor elektrische voertuigen, de Verenigde Staten en Australië, naar verwachting blijven stijgen.
Bovendien blijkt uit het rapport dat, hoewel het totale aantal laadpalen in Nederland en Zuid-Korea gelijke tred heeft gehouden met de groei van elektrische voertuigen, dit ten koste is gegaan van het aandeel snelladers. Dit zal leiden tot een tekort aan snelladers en het moeilijk maken om aan de behoeften van gebruikers op het gebied van laadtijd te voldoen.
In de beginfase van de ontwikkeling van elektrische voertuigen verwachten veel landen de ontwikkeling van de laadmarkt te stimuleren door de populariteit van elektrische auto's te bevorderen. Dit leidt echter op korte termijn tot onvoldoende investeringen in laadvoorzieningen. De omvang van de investeringen, het daaropvolgende onderhoud, de upgrades van de apparatuur en de software-updates van laadstations vereisen continue en grote investeringen. Hieraan is in de beginfase onvoldoende aandacht besteed, wat heeft geleid tot de huidige ongelijkmatige en onvolwassen ontwikkeling van de laadmarkt.
Momenteel is de angst voor het opladen, in plaats van de problemen met actieradius en prijs, het grootste obstakel voor de popularisering van elektrische auto's. Maar dat betekent ook een onbegrensd potentieel.
Volgens relevante prognoses zullen de wereldwijde verkopen van elektrische voertuigen in 2030 de 70 miljoen overschrijden en zal het aantal elektrische auto's in bezit 380 miljoen bereiken. De wereldwijde jaarlijkse penetratiegraad van nieuwe auto's zal naar verwachting 60% bedragen. Markten zoals Europa en de Verenigde Staten groeien snel, terwijl opkomende markten zoals Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten een explosieve groei doormaken. De wereldwijde opkomst van elektrische voertuigen biedt een unieke kans voor de Chinese laadindustrie.
Xiaguang Think Tank, een adviesbureau van ShineGlobal, heeft op basis van relevante branchegegevens en gebruikersonderzoeken, uitgaande van de markt voor elektrische voertuigen, een diepgaande analyse uitgevoerd van de huidige ontwikkelingsstatus en toekomstige trends van de laadindustrie in de drie belangrijkste markten: Europa, de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië. In combinatie met casestudies en interpretaties van vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven in de laadindustrie, is het rapport "Charging Industry Overseas Research Report" officieel gepubliceerd. Het doel is om inzicht te bieden in de laadmarkt vanuit een wereldwijd perspectief en buitenlandse bedrijven in de sector te ondersteunen.
De energietransitie in de Europese landvervoerssector verloopt snel en het is een van de grootste markten voor elektrische voertuigen ter wereld.
Momenteel neemt de verkoop en het marktaandeel van elektrische voertuigen in Europa toe. Het percentage elektrische auto's in Europa is gestegen van minder dan 3% in 2018 naar 23% in 2023, met een snelle groei. Het Internationaal Energieagentschap voorspelt dat in 2030 58% van de auto's in Europa elektrische voertuigen zullen zijn, en dat het aantal zal oplopen tot 56 miljoen.
Volgens de EU-doelstelling van nul CO2-uitstoot zal de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotoren in 2035 volledig stoppen. Het is te verwachten dat het publiek op de Europese markt voor elektrische voertuigen zal verschuiven van early adopters naar de massamarkt. De algehele ontwikkelingsfase van elektrische voertuigen is goed en de markt bevindt zich op een keerpunt.
De ontwikkeling van de Europese laadmarkt heeft geen gelijke tred gehouden met de populariteit van elektrische voertuigen, en opladen blijft het grootste obstakel voor de vervanging van olie door elektriciteit.
Qua aantallen vertegenwoordigen de Europese elektrische auto's meer dan een derde van het wereldwijde totaal, maar het aantal laadpalen is minder dan 18% van het wereldwijde totaal. De groei van het aantal laadpalen in de EU is, met uitzondering van een stagnatie in 2022, lager dan de groei van het aantal elektrische auto's. Momenteel zijn er ongeveer 630.000 openbare laadpalen (volgens de AFIR-definitie) beschikbaar in de 27 EU-landen. Om de doelstelling van 50% CO2-reductie in 2030 te halen, moet het aantal laadpalen echter minstens 3,4 miljoen bedragen om aan de groeiende vraag naar elektrische auto's te voldoen.
Vanuit regionaal perspectief is de ontwikkeling van de laadmarkt in Europese landen ongelijkmatig, en de dichtheid van laadpalen is voornamelijk geconcentreerd in koploperlanden op het gebied van elektrische voertuigen, zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn samen goed voor 60% van het aantal openbare laadpalen in de EU.
Het verschil in de ontwikkeling van het aantal laadpalen per hoofd van de bevolking in Europa is nog duidelijker. Qua bevolking en oppervlakte ligt de dichtheid van laadpalen in Nederland veel hoger dan in andere EU-landen. Daarnaast is de ontwikkeling van de laadmarkt binnen het land ook ongelijk, met een lager laadvermogen per hoofd van de bevolking in dichtbevolkte gebieden. Deze ongelijke verdeling is een belangrijke factor die de populariteit van elektrische voertuigen belemmert.
Gaten in de laadmarkt bieden echter ook ontwikkelingskansen.
Allereerst hechten Europese consumenten meer waarde aan het gemak van opladen in verschillende situaties. Omdat bewoners van oude wijken in Europese steden geen vaste overdekte parkeerplaatsen hebben en niet de mogelijkheid om thuis laadpalen te installeren, kunnen consumenten 's nachts alleen gebruikmaken van langzaam laden langs de weg. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de consumenten in Italië, Spanje en Polen de voorkeur geeft aan opladen bij openbare laadstations en op de werkplek. Dit betekent dat fabrikanten zich kunnen richten op het uitbreiden van de laadmogelijkheden, het verbeteren van het gebruiksgemak en het inspelen op de behoeften van de gebruiker.
Ten tweede loopt de huidige aanleg van DC-snellaadstations in Europa achter, en snelladen en ultrasnelladen zullen marktdoorbraken betekenen. Uit enquêtes blijkt dat meer dan de helft van de gebruikers in de meeste Europese landen slechts 40 minuten wil wachten op een openbaar laadpunt. Gebruikers in groeimarkten zoals Spanje, Polen en Italië hebben het minste geduld, met meer dan 40% van de gebruikers die binnen 20 minuten tot 80% willen opladen. Laadstations met een traditionele energieachtergrond richten zich echter voornamelijk op de bouw van AC-laadstations. Er zijn lacunes in snelladen en ultrasnelladen, wat in de toekomst een belangrijk concurrentiegebied zal worden voor de grote aanbieders.
Over het geheel genomen is het EU-wetsvoorstel inzake laadinfrastructuur compleet, stimuleren alle landen investeringen in laadstations en is het belangrijkste marktbeleidssysteem afgerond. De huidige Europese laadmarkt bloeit, met honderden grote en kleine exploitanten van laadnetwerken (CPO's) en aanbieders van laaddiensten (MSP's). Hun spreiding is echter zeer gefragmenteerd en de tien grootste CPO's hebben een gezamenlijk marktaandeel van minder dan 25%.
Naar verwachting zullen in de toekomst meer fabrikanten zich in de concurrentie mengen en zullen hun winstmarges toenemen. Buitenlandse bedrijven kunnen hun juiste positionering vinden en hun ervaringsvoordelen benutten om marktlacunes op te vullen. Tegelijkertijd liggen er echter ook uitdagingen naast de kansen, en moeten ze zich richten op handelsbescherming en lokalisatiekwesties in Europa.
Sinds 2022 is de groei van elektrische voertuigen in de Verenigde Staten versneld en het aantal voertuigen zal naar verwachting in 2023 de 5 miljoen bereiken. Echter, 5 miljoen vertegenwoordigt minder dan 1,8% van het totale aantal personenauto's in de Verenigde Staten, en de vooruitgang op het gebied van elektrische voertuigen blijft achter bij die van de Europese Unie en China. Volgens de doelstelling van een CO2-neutrale route moet het verkoopvolume van elektrische voertuigen in de Verenigde Staten in 2030 meer dan de helft bedragen, en moet het aantal voertuigen in de Verenigde Staten de 30 miljoen overschrijden, goed voor 12%.
De trage vooruitgang van elektrische voertuigen heeft geleid tot tekortkomingen in de laadmarkt. Eind 2023 waren er 160.000 openbare laadpalen in de Verenigde Staten, wat neerkomt op gemiddeld slechts 3.000 per staat. De verhouding tussen voertuigen en laadpalen is bijna 30:1, wat veel hoger is dan het EU-gemiddelde van 13:1 en de verhouding tussen openbare laadpalen en laadpalen in China van 7,3:1. Om aan de laadbehoefte van elektrische auto's in 2030 te voldoen, moet het aantal laadpalen in de Verenigde Staten de komende zeven jaar meer dan verdrievoudigen, oftewel er moeten gemiddeld minstens 50.000 laadpalen per jaar bijkomen. Met name het aantal DC-laadpalen moet bijna verdubbelen.
De Amerikaanse laadmarkt kent drie grote problemen: ongelijke marktverdeling, slechte betrouwbaarheid van het opladen en ongelijke laadrechten.
Ten eerste is de verdeling van laadpunten in de Verenigde Staten extreem ongelijk. Het verschil tussen de staten met de meeste en de minste laadpalen is 4000 keer zo groot, en het verschil tussen de staten met de meeste en de minste laadpalen per hoofd van de bevolking is 15 keer zo groot. De staten met het grootste aantal laadfaciliteiten zijn Californië, New York, Texas, Florida en Massachusetts. Alleen Massachusetts en New York zijn relatief goed afgestemd op de groei van elektrische voertuigen. Voor de Amerikaanse markt, waar autorijden de voorkeur geniet voor lange afstanden, beperkt de ontoereikende verdeling van laadpunten de ontwikkeling van elektrische voertuigen.
Ten tweede blijft de tevredenheid van gebruikers van laadstations in de VS dalen. Een verslaggever van de Washington Post bracht eind 2023 een onaangekondigd bezoek aan 126 CCS-snellaadstations (niet van Tesla) in Los Angeles. De meest voorkomende problemen waren een lage beschikbaarheid van laadpalen, aanzienlijke compatibiliteitsproblemen met het opladen en een slechte betaalervaring. Uit een onderzoek uit 2023 bleek dat gemiddeld 20% van de gebruikers in de Verenigde Staten te maken kreeg met wachtrijen bij laadstations of beschadigde laadpalen. Consumenten konden dan alleen direct vertrekken en een ander laadstation zoeken.
De openbare laadmogelijkheden in de Verenigde Staten voldoen nog lang niet aan de verwachtingen van de gebruiker en het land zou, op Frankrijk na, wel eens een van de markten met de slechtste laadervaring kunnen worden. Met de toenemende populariteit van elektrische voertuigen zal de tegenstelling tussen de groeiende behoeften van gebruikers en de achterhaalde laadmogelijkheden alleen maar duidelijker worden.
Ten derde hebben welvarende, blanke gemeenschappen geen gelijke toegang tot laadpunten als andere gemeenschappen. De ontwikkeling van elektrische voertuigen in de Verenigde Staten bevindt zich momenteel nog in een vroeg stadium. Afgaande op de belangrijkste verkoopmodellen en de nieuwe modellen van 2024, vormen de welgestelde klassen nog steeds de belangrijkste afnemers van elektrische voertuigen. Uit gegevens blijkt dat 70% van de laadpalen zich in de rijkste districten bevindt en 96% in districten die overwegend blank zijn. Hoewel de overheid het beleid ten aanzien van elektrische voertuigen en laadpunten meer heeft gericht op etnische minderheden, arme gemeenschappen en plattelandsgebieden, zijn de resultaten nog niet significant.
Om het probleem van de ontoereikende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op te lossen, heeft de Verenigde Staten achtereenvolgens wetsvoorstellen ingediend, investeringsplannen opgesteld en overheidssubsidies op alle niveaus ingesteld.
Het Amerikaanse ministerie van Energie en het ministerie van Transport publiceerden in februari 2023 gezamenlijk de "US National Electric Vehicle Infrastructure Standards and Requirements", waarin gedetailleerde minimumnormen en specificaties werden vastgelegd voor de software en hardware, de werking, de transacties en het onderhoud van laadstations. Zodra aan de specificaties is voldaan, kunnen laadstations in aanmerking komen voor subsidies. Op basis van eerdere wetgeving heeft de federale overheid een aantal investeringsplannen voor laadstations opgesteld, die jaarlijks worden overgedragen aan federale ministeries om budgetten toe te wijzen aan de deelstaatregeringen en vervolgens aan de lokale overheden.
De Amerikaanse markt voor laadpalen bevindt zich momenteel nog in een vroege groeifase, er komen nog steeds nieuwe spelers bij en er is nog geen stabiel concurrentiepatroon ontstaan. De Amerikaanse markt voor openbare laadnetwerken vertoont zowel een concentratie aan de top als een decentralisatie aan de onderkant: statistieken van AFDC tonen aan dat er in januari 2024 44 exploitanten van laadpalen in de Verenigde Staten actief waren, waarvan 67% toebehoorde aan de drie belangrijkste aanbieders: ChargePoint, Tesla en Blink. Vergeleken met CPO is de schaal van de andere CPO's aanzienlijk kleiner.
De intrede van de Chinese industriële keten in de Verenigde Staten zou veel problemen op de huidige Amerikaanse laadmarkt kunnen oplossen. Maar net als bij elektrische voertuigen is het, vanwege geopolitieke risico's, moeilijk voor Chinese bedrijven om de Amerikaanse markt te betreden, tenzij ze fabrieken bouwen in de Verenigde Staten of Mexico.
In Zuidoost-Azië heeft één op de drie mensen een motorfiets. Elektrische tweewielers (E2W) hebben de markt te lang gedomineerd, maar de automarkt bevindt zich nog in een ontwikkelingsfase.
Het bevorderen van de popularisering van elektrische voertuigen betekent dat de Zuidoost-Aziatische markt de fase van de popularisering van de auto direct moet overslaan. In 2023 zal 70% van de EV-verkopen in Zuidoost-Azië afkomstig zijn uit Thailand, de belangrijkste EV-markt in de regio. Naar verwachting zal Thailand in 2030 een penetratiegraad van 30% voor EV's bereiken, waarmee het, naast Singapore, het eerste land wordt dat de volwassenheidsfase van EV's ingaat.
Maar momenteel liggen de prijzen van elektrische auto's in Zuidoost-Azië nog steeds veel hoger dan die van benzineauto's. Hoe kunnen we mensen zonder auto ertoe bewegen om voor een elektrische auto te kiezen wanneer ze voor het eerst een auto kopen? Hoe kunnen we de gelijktijdige ontwikkeling van de markt voor elektrische auto's en laadstations bevorderen? De uitdagingen waar nieuwe energiebedrijven in Zuidoost-Azië voor staan, zijn veel groter dan die in volwassen markten.
De kenmerken van de markt voor elektrische voertuigen (EV's) in Zuidoost-Aziatische landen zijn behoorlijk verschillend. Ze kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën, afhankelijk van de volwassenheid van de automarkt en het begin van de EV-markt.
De eerste categorie omvat de volwassen automarkten van Maleisië en Singapore, waar de focus van de ontwikkeling van elektrische voertuigen ligt op het vervangen van benzineauto's en het plafond voor de verkoop van elektrische voertuigen duidelijk is. De tweede categorie is de Thaise automarkt, die zich in een late groeifase bevindt, met een hoge verkoop van elektrische voertuigen en een snelle groei. Naar verwachting zal Thailand, naast Singapore, als eerste land de volwassen fase van de elektrische automarkt bereiken. De derde categorie omvat de laat gestarte en kleinschalige markten van Indonesië, Vietnam en de Filipijnen. Vanwege hun demografisch dividend en economische ontwikkeling heeft de markt voor elektrische voertuigen op de lange termijn echter een enorm potentieel.
Vanwege de verschillende ontwikkelingsstadia van elektrische voertuigen verschillen landen ook in de formulering van beleid en doelstellingen met betrekking tot het opladen.
In 2021 stelde Maleisië zich ten doel om tegen 2025 10.000 laadpalen te bouwen. De aanleg van laadpalen in Maleisië volgt een openmarktstrategie. Naarmate het aantal laadpalen blijft toenemen, is het noodzakelijk om de servicenormen voor laadpalen te uniformeren en een geïntegreerd platform voor het opvragen van laadgegevens te creëren.
In januari 2024 beschikte Maleisië over meer dan 2.000 laadpalen, met een beoogde voltooiingsgraad van 20%, waarvan 20% bestemd was voor snelladen met gelijkstroom (DC). De meeste van deze laadpalen bevinden zich langs de Straat van Malakka, waarbij Groot-Kuala Lumpur en Selangor rondom de hoofdstad goed zijn voor 60% van de laadpalen in het land. Net als in andere Zuidoost-Aziatische landen is de aanleg van laadpalen ongelijk verdeeld en sterk geconcentreerd in dichtbevolkte metropolen.
De Indonesische overheid heeft PLN Guodian de opdracht gegeven om laadinfrastructuur aan te leggen. PLN heeft ook doelstellingen vastgesteld voor het aantal laadpalen en accuwisselstations voor 2025 en 2030. De bouw vordert echter achter op de doelstellingen en de groei van elektrische voertuigen, met name in 2023. Nadat de verkoop van elektrische auto's in 2016 versnelde, nam de verhouding tussen het aantal voertuigen en het aantal laadpalen sterk toe. Laadinfrastructuur zou wel eens een van de grootste obstakels kunnen worden voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen in Indonesië.
Het bezit van elektrische auto's (E4W en E2W) in Thailand is zeer beperkt en wordt gedomineerd door elektrische voertuigen (BEV's). De helft van de personenauto's en 70% van de BEV's in het land is geconcentreerd in Groot-Bangkok, waardoor de laadinfrastructuur momenteel voornamelijk in Bangkok en de omliggende gebieden ligt. In september 2023 beschikte Thailand over 8.702 laadpalen, waaraan meer dan een dozijn CPO's (Certified Public Operators) deelnamen. Ondanks de sterke stijging van de verkoop van elektrische auto's blijft de verhouding tussen voertuigen en laadpalen dus op een gunstig niveau van 10:1.
Thailand heeft feitelijk degelijke plannen op het gebied van terreinindeling, aandeel gelijkstroom, marktstructuur en bouwvoortgang. De aanleg van laadstations zal een belangrijke stimulans vormen voor de popularisering van elektrische voertuigen.
De Zuidoost-Aziatische automarkt heeft een zwakke basis en de ontwikkeling van elektrische voertuigen bevindt zich nog in een zeer vroeg stadium. Hoewel er de komende jaren een sterke groei wordt verwacht, zijn het beleidsklimaat en de vooruitzichten voor de consumentenmarkt nog onduidelijk, en er is nog een lange weg te gaan voordat elektrische voertuigen echt populair worden.
Voor buitenlandse bedrijven ligt een veelbelovender gebied in E2W-stroomomwisseling.
De ontwikkelingstrend van E2W in Zuidoost-Azië is verbeterend. Volgens de prognose van Bloomberg New Energy Finance zal het penetratiepercentage in Zuidoost-Azië in 2030 30% bereiken, eerder dan dat elektrische voertuigen de marktvolwassenheidsfase bereiken. Vergeleken met elektrische voertuigen heeft Zuidoost-Azië een betere markt- en industriële basis voor E2W, en de ontwikkelingsvooruitzichten voor E2W zijn relatief rooskleuriger.
Voor bedrijven die naar het buitenland willen uitbreiden, is het een meer geschikte strategie om leverancier te worden in plaats van rechtstreeks te concurreren.
De afgelopen twee jaar hebben verschillende E2W-stroomruilstartups in Indonesië grote investeringen ontvangen, waaronder van investeerders met een Chinese achtergrond. In de snelgroeiende en sterk gefragmenteerde stroomruilmarkt fungeren zij als "waterverkopers", met meer beheersbare risico's en een hoger rendement. Bovendien is stroomruil een kapitaalintensieve sector met een lange terugverdientijd. Gezien de trend van wereldwijde handelsbescherming is de toekomst onzeker en is het niet verstandig om direct te investeren in en te investeren in de bouw van dergelijke projecten.
Een joint venture opzetten met lokale, gevestigde bedrijven om een OEM-productielijn voor accuvervanging op te zetten voor de assemblage van hardware.
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Geplaatst op: 13 maart 2024
