Vlak na de jaarwisseling in het jaar van de Draak zijn de binnenlandse bedrijven die nieuwe energievoertuigen produceren al “in paniek.”
Eerst verhoogde BYD de prijs van het Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition-model naar 79.800 yuan; vervolgens volgden Wuling, Changan en andere autofabrikanten dit voorbeeld, wat een uitdaging vormt. Naast prijsverlagingen investeren BYD, Xpeng en andere autofabrikanten die nieuwe energiebronnen inzetten ook in buitenlandse markten. Gebaseerd op markten zoals Europa en het Midden-Oosten, zullen ze zich dit jaar richten op markten zoals Noord-Amerika en Latijns-Amerika. De uitbreiding van nieuwe energiebronnen naar zee is een snelgroeiende trend geworden.
Door de hevige concurrentie in de afgelopen jaren is de wereldwijde markt voor nieuwe energievoertuigen van een aanvankelijk door beleid gestuurde groeifase overgegaan naar een marktgestuurde groeifase.
Met de populariteit van nieuwe energievoertuigen (EV's) heeft de markt voor oplaadpunten, die verankerd is in het industriële landschap, ook nieuwe kansen gecreëerd.
De drie belangrijkste factoren die de populariteit van elektrische auto's beïnvloeden, zijn momenteel: de totale eigendomskosten (TCO), de actieradius en de laadervaring. De branche schat dat de prijsgrens voor een populaire elektrische auto rond de $ 36.000 ligt, de kilometerstand 470 kilometer bedraagt en de maximale laadtijd een half uur bedraagt.
Door de technologische vooruitgang en dalende accukosten zijn zowel de totale eigendomskosten als de actieradius van nieuwe elektrische auto's gedaald. Momenteel ligt de verkoopprijs van elektrische auto's in de Verenigde Staten slechts 7% hoger dan de gemiddelde verkoopprijs van auto's. Volgens gegevens van EVadoption, een onderzoeksbureau voor elektrische voertuigen, zal de gemiddelde kilometerstand van elektrische auto's (volledig elektrische voertuigen) die in de Verenigde Staten te koop zijn, in 2023 302 mijl bedragen.
Het grootste obstakel voor de populariteit van elektrische voertuigen is het tekort aan oplaadmogelijkheden op de markt.
De tegenstellingen tussen een onvoldoende aantal laadpalen, een laag percentage snelladen onder openbare laadpalen, een slechte laadervaring voor gebruikers en een laadinfrastructuur die de ontwikkeling van elektrische auto's niet bijhoudt, worden steeds duidelijker. Volgens onderzoek van McKinsey zijn "laadpalen net zo populair als tankstations" de belangrijkste factor geworden voor consumenten om een elektrische auto te kopen.
10:1 is de doelstelling van de Europese Unie voor 2030 voor de verhouding tussen voertuigen en palen in elektrische voertuigen. Met uitzondering van Nederland, Zuid-Korea en China ligt de verhouding tussen voertuigen en palen in andere grote elektrische voertuigenmarkten wereldwijd echter hoger dan deze waarde en neemt deze zelfs jaarlijks toe. Volgens gegevens van het Internationaal Energieagentschap zal de verhouding tussen voertuigen en palen in de twee grote elektrische voertuigenmarkten, de Verenigde Staten en Australië, naar verwachting blijven stijgen.
Uit het rapport blijkt bovendien dat het totale aantal laadpalen in Nederland en Zuid-Korea weliswaar in lijn met de groei van elektrische voertuigen is blijven groeien, maar dat de verhouding tussen snelladen is afgenomen. Hierdoor ontstaat een kloof tussen snelladen en wordt het lastig om aan de eisen van gebruikers ten aanzien van laadtijd te voldoen.
In de beginfase van de ontwikkeling van nieuwe energievoertuigen verwachten veel landen de ontwikkeling van de laadmarkt te bevorderen door de populariteit van elektrische voertuigen te stimuleren. Dit zal echter op korte termijn leiden tot onvoldoende investeringen in laadpunten. De omvang van de investeringen, het nazorgonderhoud, de upgrade van apparatuur en de software-updates van laadstations vereisen allemaal continue en grote investeringen. Hieraan is in de beginfase onvoldoende aandacht besteed, wat heeft geleid tot de huidige ongelijkmatige en onvolwassen ontwikkeling van de laadmarkt.
Momenteel is de angst voor opladen de grootste belemmering voor de popularisering van elektrische auto's, in plaats van bereik- en prijsproblemen. Maar het biedt ook onbeperkte mogelijkheden.
Volgens relevante prognoses zal de wereldwijde verkoop van elektrische voertuigen in 2030 de 70 miljoen overschrijden en het aantal elektrische voertuigen in bezit stijgen tot 380 miljoen. De wereldwijde jaarlijkse penetratiegraad van nieuwe auto's zal naar verwachting 60% bedragen. Markten zoals Europa en de Verenigde Staten groeien snel, en opkomende markten zoals Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten hebben dringend behoefte aan een explosieve groei. De wereldwijde uitbraak van nieuwe energievoertuigen heeft een unieke kans geboden voor de Chinese laadindustrie.
Xiaguang Think Tank, een adviesbureau van ShineGlobal, voerde op basis van relevante branchegegevens en gebruikersonderzoeken, met name de markt voor nieuwe energievoertuigen, een diepgaande analyse uit van de huidige ontwikkelingsstatus en toekomstige trends in de laadsector in de drie belangrijkste markten: Europa, de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië. Deze analyse werd gecombineerd met vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven in de laadsector. Na een case-analyse en -interpretatie werd het "Charging Industry Overseas Research Report" officieel gepubliceerd. Het doel was om inzicht te krijgen in de laadmarkt vanuit een wereldwijd perspectief en buitenlandse bedrijven in de sector te ondersteunen.
De energietransitie in de Europese landtransportsector verloopt snel en Europa heeft één van de grootste markten voor nieuwe energievoertuigen ter wereld.
De verkoop en het marktaandeel van elektrische auto's in Europa nemen momenteel toe. De penetratiegraad van de Europese verkoop van elektrische auto's is gestegen van minder dan 3% in 2018 tot 23% in 2023, met een snelle groei. Het Internationaal Energieagentschap voorspelt dat in 2030 58% van de auto's in Europa nieuwe energievoertuigen zullen zijn, en dat dit aantal zal oplopen tot 56 miljoen.
Volgens de EU-doelstelling voor nul CO2-uitstoot zal de verkoop van voertuigen met een verbrandingsmotor in 2035 volledig worden stopgezet. Het is te verwachten dat de Europese markt voor nieuwe energievoertuigen zal overgaan van early adopters naar de massamarkt. De algehele ontwikkelingsfase van elektrische voertuigen is goed en bereikt een keerpunt in de markt.
De ontwikkeling van de Europese markt voor oplaadpunten houdt geen gelijke tred met de populariteit van elektrische auto's. Opladen vormt nog steeds het grootste obstakel bij het vervangen van olie door elektriciteit.
Qua omvang vertegenwoordigt de Europese verkoop van elektrische voertuigen meer dan een derde van het wereldwijde totaal, maar het aantal laadpalen bedraagt minder dan 18% van het wereldwijde totaal. De groei van het aantal laadpalen in de EU door de jaren heen, met uitzondering van een gelijkblijvende trend in 2022, is lager dan de groei van het aantal elektrische voertuigen. Momenteel zijn er ongeveer 630.000 openbare laadpalen (AFIR-definitie) beschikbaar in de 27 EU-landen. Om de doelstelling van 50% CO2-reductie in 2030 te behalen, moet het aantal laadpalen echter minstens 3,4 miljoen bedragen om aan de groeiende vraag naar elektrische voertuigen te voldoen.
Vanuit regionaal perspectief is de ontwikkeling van de laadmarkt in Europese landen ongelijkmatig en is de spreiding van laadpalen vooral geconcentreerd in landen die pionier zijn op het gebied van elektrische voertuigen, zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn samen goed voor 60% van het aantal openbare laadpalen in de EU.
Het ontwikkelingsverschil in het aantal laadpalen per hoofd van de bevolking in Europa is nog duidelijker. Qua bevolking en oppervlakte is de laadpaaldichtheid in Nederland veel hoger dan in andere EU-landen. Bovendien is de regionale ontwikkeling van de laadmarkt binnen Nederland ongelijkmatig, met een lager laadvermogen per hoofd van de bevolking in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. Deze ongelijke verdeling vormt een belangrijke factor die de populariteit van elektrische auto's belemmert.
Maar hiaten in de markt voor oplaadsystemen brengen ook ontwikkelingskansen met zich mee.
Ten eerste hechten Europese consumenten meer waarde aan het gemak van opladen in verschillende scenario's. Omdat bewoners in oude stadsdelen van Europa geen vaste overdekte parkeerplaatsen hebben en niet de mogelijkheid hebben om thuisladers te installeren, kunnen consumenten alleen 's nachts langs de weg langzaam opladen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de consumenten in Italië, Spanje en Polen de voorkeur geeft aan opladen bij openbare laadstations en op de werkplek. Dit betekent dat fabrikanten zich kunnen richten op het uitbreiden van laadmogelijkheden, het verbeteren van het gemak en het voldoen aan de behoeften van gebruikers.
Ten tweede loopt de huidige aanleg van DC-snelladen in Europa achter, en zullen snelladen en ultrasnelladen marktdoorbraken worden. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de gebruikers in de meeste Europese landen slechts binnen 40 minuten wil wachten op een openbare laadpaal. Gebruikers in groeimarkten zoals Spanje, Polen en Italië hebben het minste geduld: meer dan 40% van de gebruikers hoopt binnen 20 minuten tot 80% te kunnen opladen. Laadbedrijven met een traditionele achtergrond in energiebedrijven richten zich echter voornamelijk op de bouw van AC-laadpunten. Er zijn hiaten in snelladen en ultrasnelladen, waar grote exploitanten in de toekomst de focus van de concurrentie zullen leggen.
Over het geheel genomen is de EU-wet inzake laadinfrastructuur voltooid, stimuleren alle landen investeringen in laadstations en is het systeem voor het hoofdmarktbeleid voltooid. De huidige Europese laadmarkt bloeit, met honderden grote en kleine laadnetwerkbeheerders (CPO's) en laaddienstverleners (MSP's). Hun spreiding is echter zeer gefragmenteerd en de top tien CPO's heeft een gezamenlijk marktaandeel van minder dan 25%.
In de toekomst zullen naar verwachting meer fabrikanten de concurrentie aangaan en zullen hun winstmarges toenemen. Buitenlandse bedrijven kunnen hun juiste positionering vinden en hun ervaring gebruiken om marktlacunes op te vullen. Tegelijkertijd bestaan er echter ook kansen en uitdagingen, en moeten ze zich richten op handelsbescherming en lokalisatie in Europa.
Sinds 2022 is de groei van nieuwe energievoertuigen in de Verenigde Staten versneld en naar verwachting zal het aantal voertuigen in 2023 de 5 miljoen bereiken. In totaal vertegenwoordigt 5 miljoen echter minder dan 1,8% van het totale aantal personenauto's in de Verenigde Staten, en de ontwikkeling van elektrische voertuigen blijft achter bij die van de Europese Unie en China. Volgens de doelstelling van een CO2-neutrale route moet het verkoopvolume van nieuwe energievoertuigen in de Verenigde Staten in 2030 meer dan de helft bedragen en moet het aantal voertuigen in de Verenigde Staten de 30 miljoen overschrijden, goed voor 12%.
De trage vooruitgang van elektrische voertuigen heeft geleid tot onvolkomenheden in de laadmarkt. Eind 2023 waren er 160.000 openbare laadpalen in de Verenigde Staten, wat neerkomt op een gemiddelde van slechts 3.000 per staat. De verhouding tussen voertuigen en laadpalen is bijna 30:1, wat veel hoger is dan het EU-gemiddelde van 13:1 en de Chinese verhouding van 7,3:1 tussen openbare laadpalen en laadpalen. Om te voldoen aan de laadvraag voor elektrische voertuigen in 2030, moet de groei van het aantal laadpalen in de Verenigde Staten de komende zeven jaar meer dan verdrievoudigen. Dat wil zeggen dat er jaarlijks gemiddeld minstens 50.000 laadpalen worden toegevoegd. Met name het aantal DC-laadpalen moet bijna verdubbelen.
De Amerikaanse markt voor oplaadpunten kent drie grote problemen: een ongelijke marktverdeling, slechte betrouwbaarheid van het opladen en ongelijke oplaadrechten.
Ten eerste is de spreiding van laadpunten in de Verenigde Staten extreem ongelijk. Het verschil tussen de staten met de meeste en de minste laadpalen is 4000 keer zo groot, en het verschil tussen de staten met de meeste en de minste laadpalen per hoofd van de bevolking is 15 keer zo groot. De staten met het grootste aantal laadfaciliteiten zijn Californië, New York, Texas, Florida en Massachusetts. Alleen Massachusetts en New York zijn relatief goed afgestemd op de groei van elektrische voertuigen. Voor de Amerikaanse markt, waar autorijden de voorkeursoptie is voor lange afstanden, beperkt de onvoldoende spreiding van laadpalen de ontwikkeling van elektrische voertuigen.
Ten tweede blijft de tevredenheid van Amerikaanse laadgebruikers dalen. Een verslaggever van de Washington Post bracht eind 2023 een onaangekondigd bezoek aan 126 CCS-snellaadstations (niet van Tesla) in Los Angeles. De meest voorkomende problemen waren de beperkte beschikbaarheid van laadpalen, prominente problemen met de laadcompatibiliteit en een slechte betaalervaring. Een onderzoek uit 2023 toonde aan dat gemiddeld 20% van de gebruikers in de Verenigde Staten te maken kreeg met wachtrijen of beschadigde laadpalen. Consumenten konden alleen direct vertrekken en een ander laadstation zoeken.
De openbare laadervaring in de Verenigde Staten voldoet nog lang niet aan de verwachtingen van gebruikers en zou wel eens een van de belangrijkste markten met de slechtste laadervaring kunnen worden, op Frankrijk na. Met de populariteit van elektrische auto's zal de tegenstelling tussen de groeiende gebruikersbehoeften en achterwaarts laden alleen maar duidelijker worden.
Ten derde hebben blanke, rijke gemeenschappen niet dezelfde toegang tot laadpunten als andere gemeenschappen. Momenteel bevindt de ontwikkeling van elektrische auto's in de Verenigde Staten zich nog in een vroeg stadium. Afgaande op de belangrijkste verkoopmodellen en de nieuwe modellen voor 2024, behoren de belangrijkste gebruikers van elektrische auto's nog steeds tot de rijke klasse. Gegevens tonen aan dat 70% van de laadpalen zich in de rijkste districten bevindt en 96% in districten waar blanke mensen de boventoon voeren. Hoewel de overheid het beleid ten aanzien van elektrische auto's en laadpunten heeft gericht op etnische minderheden, arme gemeenschappen en plattelandsgebieden, zijn de resultaten nog niet significant.
Om het probleem van de ontoereikende infrastructuur voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen op te lossen, hebben de Verenigde Staten achtereenvolgens wetsvoorstellen en investeringsplannen ingediend en op alle niveaus overheidssubsidies ingesteld.
Het Amerikaanse ministerie van Energie en het ministerie van Transport hebben in februari 2023 gezamenlijk de "US National Electric Vehicle Infrastructure Standards and Requirements" gepubliceerd, waarin gedetailleerde minimumnormen en specificaties zijn vastgelegd voor de software en hardware, de werking, de transacties en het onderhoud van laadstations. Zodra aan de specificaties is voldaan, komen laadstations mogelijk in aanmerking voor subsidies. Op basis van eerdere wetsvoorstellen heeft de federale overheid een aantal investeringsplannen voor laadstations opgesteld, die jaarlijks aan federale departementen worden overhandigd om budgetten toe te wijzen aan de deelstaatregeringen en vervolgens aan de lokale overheden.
Momenteel bevindt de Amerikaanse laadmarkt zich nog in een vroeg stadium van expansie, komen er nog steeds nieuwe spelers op de markt en is er nog geen sprake van een stabiel concurrentiepatroon. De Amerikaanse markt voor openbare laadnetwerken vertoont zowel hoofdconcentratie als decentrale longtail-karakteristieken: AFDC-statistieken tonen aan dat er in januari 2024 44 laadexploitanten in de Verenigde Staten waren en dat 67% van de laadpalen eigendom was van de drie belangrijkste laadpunten: ChargePoint, Tesla en Blink. Vergeleken met CPO is de omvang van andere CPO's aanzienlijk anders.
De toetreding van de Chinese industriële keten tot de Verenigde Staten zou veel problemen in de huidige Amerikaanse laadmarkt kunnen oplossen. Maar net als bij nieuwe energievoertuigen is het vanwege geopolitieke risico's voor Chinese bedrijven moeilijk om de Amerikaanse markt te betreden, tenzij ze fabrieken bouwen in de Verenigde Staten of Mexico.
In Zuidoost-Azië bezit elke drie mensen een motorfiets. Elektrische tweewielers (E2W) domineren de markt al te lang, maar de automarkt bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase.
Het bevorderen van de popularisering van nieuwe energievoertuigen betekent dat de Zuidoost-Aziatische markt de fase van autopopularisering direct moet overslaan. In 2023 zal 70% van de elektrische autoverkoop in Zuidoost-Azië afkomstig zijn uit Thailand, de grootste elektrische automarkt in de regio. Naar verwachting zal Thailand in 2030 de beoogde penetratiegraad van 30% voor elektrische autoverkoop bereiken en daarmee het eerste land naast Singapore worden dat de volwassenheidsfase van elektrische auto's bereikt.
Maar momenteel liggen de prijzen van elektrische auto's in Zuidoost-Azië nog steeds veel hoger dan die van benzineauto's. Hoe kunnen we autoloze mensen ertoe bewegen om voor een elektrische auto te kiezen wanneer ze voor het eerst een auto kopen? Hoe bevorderen we de gelijktijdige ontwikkeling van markten voor elektrische auto's en laadpunten? De uitdagingen waarmee nieuwe energiebedrijven in Zuidoost-Azië worden geconfronteerd, zijn veel groter dan die in volwassen markten.
De kenmerken van de elektrische automarkt in Zuidoost-Aziatische landen zijn behoorlijk verschillend. Ze kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën, afhankelijk van de volwassenheid van de automarkt en het begin van de elektrische automarkt.
De eerste categorie betreft de volwassen automarkten van Maleisië en Singapore, waar de focus van de ontwikkeling van elektrische voertuigen ligt op het vervangen van benzinevoertuigen en het plafond van de verkoop van elektrische voertuigen duidelijk is. De tweede categorie betreft de Thaise automarkt, die zich in de late groeifase bevindt, met een hoge verkoop van elektrische voertuigen en een snelle groei, en naar verwachting de eerste landen naast Singapore zal worden die de volwassen fase van elektrische voertuigen zullen bereiken. De derde categorie betreft de laat-startende en kleinschalige markten van Indonesië, Vietnam en de Filipijnen. Vanwege hun demografische dividend en economische ontwikkeling heeft de elektrische-voertuigenmarkt op de lange termijn echter een enorm potentieel.
Omdat elektrische voertuigen zich in verschillende stadia in de ontwikkeling bevinden, zijn er ook verschillen in de manier waarop landen hun beleid en doelstellingen voor opladen formuleren.
In 2021 stelde Maleisië zich ten doel om tegen 2025 10.000 laadpalen te bouwen. De bouw van laadpalen in Maleisië is gebaseerd op een openmarktstrategie. Naarmate het aantal laadpalen blijft toenemen, is het noodzakelijk om de CPO-servicenormen te uniformeren en een geïntegreerd queryplatform voor laadnetwerken te ontwikkelen.
In januari 2024 telde Maleisië meer dan 2.000 laadpalen, met een beoogde voltooiingsgraad van 20%. Hiervan is 20% DC-snelladen. De meeste van deze laadpalen bevinden zich langs de Straat van Malakka, terwijl Groot-Kuala Lumpur en Selangor rond de hoofdstad 60% van de laadpalen in het land vertegenwoordigen. Net als in andere landen in Zuidoost-Azië is de aanleg van laadpalen ongelijkmatig verdeeld en sterk geconcentreerd in dichtbevolkte metropolen.
De Indonesische overheid heeft PLN Guodian de opdracht gegeven om laadinfrastructuur te bouwen. PLN heeft ook doelstellingen gepubliceerd voor het aantal laadpalen en batterijwisselstations in 2025 en 2030. De bouwvoortgang blijft echter achter bij de doelstelling en de groei van elektrische voertuigen, met name in 2023. Nadat de groei van de verkoop van elektrische voertuigen in 2016 versnelde, nam de verhouding tussen voertuigen en palen sterk toe. Laadinfrastructuur kan een van de grootste obstakels worden voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen in Indonesië.
Het aantal E4W- en E2W-bedrijven in Thailand is zeer klein en wordt gedomineerd door elektrische auto's. De helft van de personenauto's en 70% van de elektrische auto's in het land zijn geconcentreerd in Groot-Bangkok, waardoor de laadinfrastructuur momenteel geconcentreerd is in Bangkok en omgeving. In september 2023 telde Thailand 8.702 laadpalen, waaraan meer dan een dozijn CPO's deelnemen. Ondanks de sterke stijging van de verkoop van elektrische auto's, bereikt de verhouding tussen voertuigen en palen nog steeds een mooi niveau van 10:1.
Thailand heeft redelijke plannen wat betreft de indeling van de locatie, het DC-aandeel, de marktstructuur en de voortgang van de bouw. De aanleg van laadpunten zal een belangrijke stimulans vormen voor de popularisering van elektrische voertuigen.
De automarkt in Zuidoost-Azië heeft een zwakke basis en de ontwikkeling van elektrische auto's staat nog in de kinderschoenen. Hoewel er de komende jaren een hoge groei wordt verwacht, zijn de beleidsomgeving en de vooruitzichten voor de consumentenmarkt nog onduidelijk. Er is nog een lange weg te gaan voordat elektrische auto's echt populair worden. Het moet.
Voor bedrijven in het buitenland ligt een veelbelovende toepassing in de E2W-stroomruil.
De ontwikkelingstrend van E2W in Zuidoost-Azië is aan het verbeteren. Volgens de prognose van Bloomberg New Energy Finance zal de penetratiegraad in Zuidoost-Azië in 2030 30% bereiken, eerder dan dat elektrische voertuigen de marktrijpheid bereiken. Vergeleken met elektrische voertuigen heeft Zuidoost-Azië een betere markt- en industriële basis voor E2W, en de ontwikkelingsvooruitzichten voor E2W zijn relatief gunstiger.
Een geschiktere optie voor bedrijven die naar het buitenland willen, is om leverancier te worden in plaats van rechtstreeks te concurreren.
In de afgelopen twee jaar hebben verschillende E2W-startups in Indonesië grote investeringen ontvangen, waaronder investeerders met een Chinese achtergrond. In de snelgroeiende en sterk gefragmenteerde markt voor energieruil fungeren ze als "waterverkopers", met beter beheersbare risico's en hogere rendementen. Meer expliciet: energievervanging is bovendien een sector met veel activa en een lange kostenterugverdientijd. Gezien de trend van wereldwijde handelsbescherming is de toekomst onzeker en is het niet geschikt om direct deel te nemen aan investeringen en bouw.
Richt een joint venture op met lokale mainstreambedrijven om een productielijn voor batterijvervanging voor hardwareassemblage op te zetten
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Plaatsingstijd: 13-03-2024
