Op 13 december zijn oplaadbedrijven voor elektrische voertuigen in Europa en de Verenigde Staten begonnen te strijden om de beste positie bij snelle openbare laadpalen, en waarnemers uit de sector voorspellen dat er een nieuwe consolidatieronde zal plaatsvinden naarmate meer grote investeerders zich bij de concurrentie aansluiten.
Veel bedrijven op het gebied van EV-laders worden momenteel ondersteund door langetermijninvesteerders, en er wordt verwacht dat er nog meer in de ruimte zullen komen. Het dreigende verbod op voertuigen op fossiele brandstoffen in verschillende landen heeft de sector aantrekkelijker gemaakt voor infrastructuurinvesteerders zoals M&G Infracapital en het Zweedse EQT.
Tomi Ristimaki, CEO van de Finse fabrikant van opladers voor elektrische voertuigen Kempower, zei: “Als je naar onze klanten kijkt, lijkt het op dit moment op landroof. Wie de beste locatie krijgt, is verzekerd van stroom voor de komende jaren. Verkoop."
Uit een analyse van Reuters blijkt dat er wereldwijd ruim 900 oplaadbedrijven voor elektrische voertuigen zijn. Volgens PitchBook heeft de sector sinds 2012 ruim 12 miljard dollar aan durfkapitaal aangetrokken.
Michael Hughes, Chief Revenue and Commercial Officer van ChargePoint, zei dat naarmate grote investeerders meer integraties financieren, “de snellaadruimte heel anders zal zijn dan het bestaande landschap.” ChargePoint is een van de grootste leveranciers van laadapparatuur en software voor elektrische voertuigen.
Bedrijven van Volkswagen tot BP en E.ON hebben zwaar in de sector geïnvesteerd, met 85 overnames sinds 2017.
Alleen al in Groot-Brittannië zijn er meer dan 30 snellaadbedrijven. De twee nieuwe fondsen die vorige maand zijn gelanceerd zijn Jolt, ondersteund door het BlackRock Infrastructure Fund, en Zapgo, dat 25 miljoen pond (ongeveer $31,4 miljoen) ontving van het Canadese pensioenfonds OPtrust.
Op de Amerikaanse markt is Tesla de grootste speler, maar meer gemakswinkels en benzinestations staan op het punt zich bij de strijd aan te sluiten, waarbij de Amerikaanse snellaadnetwerken naar verwachting tegen 2030 zullen groeien, aldus Loren McDonald, CEO van het in San Francisco gevestigde onderzoeksbureau EVA-optie. Het aantal zal toenemen van 25 in 2022 naar ruim 54.
Zodra het gebruik ongeveer 15% bedraagt, duurt het doorgaans vier jaar voordat een goed gelegen EV-laadstation winstgevend wordt. Bedrijven op het gebied van laadapparatuur klagen dat de administratieve rompslomp in Europa de groei vertraagt. Langetermijninvesteerders in infrastructuur, zoals Infracapital, eigenaar van het Noorse Recharge en investeringen in het Britse Gridserve, beschouwen de sector echter als een goede keuze.
Christophe Bordes, algemeen directeur van Infracapital, zei: “Door de juiste locatie te kiezen, is het absoluut een slimme zet om op de lange termijn te investeren in (laadbedrijven).”
Hughes van ChargePoint gelooft dat de grotere spelers op zoek zullen gaan naar nieuwe panden die speciaal zijn gebouwd voor grotere faciliteiten met 20 of 30 snellaadapparaten, omringd door winkels en voorzieningen. “Het is een race om ruimte, maar het vinden, bouwen en mogelijk maken van nieuwe locaties voor snelladen van de volgende generatie zal langer duren dan iemand verwacht”, zei hij.
De concurrentie om de beste locaties wordt hevig, waarbij sitehosts tussen operators wisselen voordat ze een winnaar bepalen. “We zeggen graag dat er niet zoiets bestaat als een slechte deal bij onderhandelingen met site-eigenaren”, zegt Blink Charging CEO Brendan Jones.
Het handelsmerk zal anders zijn
Bedrijven strijden ook om exclusieve contracten met site-eigenaren.
Het Britse InstaVolt (eigendom van EQT) heeft bijvoorbeeld contracten met bedrijven als McDonald's (MCD.N) om laadstations op zijn locaties te bouwen. “Als je dit partnerschap wint, is het van jou totdat je het verprutst”, zegt Adrian Keen, CEO van InstaVolt.
Met de “diepe financiële middelen” van EQT is InstaVolt van plan om tegen 2030 10.000 laders in Groot-Brittannië te bouwen, heeft het actieve laders in IJsland en heeft het vestigingen in Spanje en Portugal, aldus Keen. De integratie zou over een jaar of zo kunnen beginnen, voegde hij eraan toe. “Dit zou potentieel kansen kunnen bieden in de markten waar we actief zijn, maar ook de deur naar nieuwe markten voor ons kunnen openen”, aldus Keen.
De laaddivisie van energiebedrijf EnBW beschikt over 3.500 EV-laadstations in Duitsland, goed voor ongeveer 20% van de markt. De eenheid investeert 200 miljoen euro ($21,5 miljard) per jaar om tegen 2030 30.000 laadstations te bereiken en vertrouwt op lokaal personeel om de concurrentie om locaties af te weren. De eenheid heeft ook oplaadnetwerkpartnerschappen gevormd in Oostenrijk, Tsjechië en Noord-Italië, zegt Lars Walch, vice-president verkoop. Walch zei dat er weliswaar consolidatie op komst is, maar dat er nog steeds ruimte zal zijn voor meerdere operators.
Noorwegen, een toonaangevende EV-markt, heeft dit jaar last gehad van ‘over-implementatie’ op de korte termijn, omdat bedrijven zich haasten om laadstations te bouwen, zei Hakon Vist, CEO van Recharge. De markt heeft 2.000 nieuwe laadstations toegevoegd voor een totaal van 7.200, maar de verkoop van elektrische voertuigen is dit jaar tot en met oktober met 2,7% gedaald.
Recharge heeft een marktaandeel van ongeveer 20% in Noorwegen, de tweede na Tesla. “Sommige bedrijven zullen merken dat ze te klein zijn om aan de eisen van de klant te voldoen en zullen vertrekken of verkopen”, aldus Vist. Anderen zullen bedrijven starten in de wetenschap dat ze andere bedrijven kunnen overnemen of overgenomen kunnen worden.
Een nieuwe Britse speler, het door OPTrust gesteunde Zapgo-programma, richt zich op achtergestelde gebieden in het zuidwesten van Engeland en biedt verhuurders een deel van hun vergoedingen voor het veiligstellen van goede locaties.
CEO Steve Leighton zei dat het bedrijf van plan is om tegen 2030 4.000 laders te bouwen, en voorspelt dat consolidatie rond 2030 “allemaal neerkomt op financiering.”
“De financiers met de diepste portemonnee zullen verantwoordelijk zijn voor deze integratie”, zei Leighton, eraan toevoegend dat OPTrust “veel schaalgrootte heeft, maar dat grotere infrastructuurfondsen op een gegeven moment Zapgo misschien willen overnemen.” “
De Amerikaanse markt zal veranderen, waarbij supermarktketens als Circle K en Pilot Company en retailgigant Walmart zwaar gaan investeren in laadstations, aldus McDonald van EVAdoption.
“Net als elke sector die begint als een stel kleine startups, komen er na verloop van tijd grotere bedrijven bij… en die consolideren”, aldus McDonald. “Rond 2030 zullen merken er heel anders uitzien.”
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
0086 19302815938
Posttijd: 21 december 2023
