Op 13 december begonnen bedrijven die laadpalen voor elektrische voertuigen aanbieden in Europa en de Verenigde Staten te strijden om de beste locaties bij openbare snellaadpalen. Branche-experts voorspellen een nieuwe consolidatieronde naarmate meer grote investeerders zich in de concurrentie mengen.
Veel bedrijven die laadpalen voor elektrische voertuigen produceren, worden momenteel gesteund door langetermijninvesteerders, en er wordt verwacht dat er meer tot deze markt zullen toetreden. Dreigende verboden op voertuigen op fossiele brandstoffen in verschillende landen hebben de sector aantrekkelijker gemaakt voor infrastructuurinvesteerders zoals M&G Infracapital en het Zweedse EQT.
Tomi Ristimaki, CEO van de Finse fabrikant van laadpalen voor elektrische voertuigen Kempower, zei: "Als je naar onze klanten kijkt, is het momenteel een soort grondroof. Wie de beste locatie bemachtigt, verzekert zich van stroomvoorziening voor de komende jaren. Verkoop."
Uit een analyse van Reuters blijkt dat er wereldwijd meer dan 900 bedrijven actief zijn in de sector van laadstations voor elektrische voertuigen. Volgens PitchBook heeft de sector sinds 2012 meer dan 12 miljard dollar aan durfkapitaal aangetrokken.
Michael Hughes, Chief Revenue and Commercial Officer van ChargePoint, zei dat naarmate grote investeerders meer integraties financieren, "de markt voor snelladen er heel anders uit zal zien dan nu het geval is." ChargePoint is een van de grootste leveranciers van laadapparatuur en -software voor elektrische voertuigen.
Bedrijven als Volkswagen, BP en E.ON hebben fors geïnvesteerd in de sector, met 85 overnames sinds 2017.
Alleen al in het Verenigd Koninkrijk zijn er meer dan 30 aanbieders van snelladen. De twee nieuwe fondsen die vorige maand zijn gelanceerd, zijn Jolt, gesteund door BlackRock Infrastructure Fund, en Zapgo, dat 25 miljoen pond (ongeveer 31,4 miljoen dollar) ontving van het Canadese pensioenfonds OPtrust.
Op de Amerikaanse markt is Tesla de grootste speler, maar steeds meer gemakswinkels en tankstations zullen zich in de strijd mengen. Volgens Loren McDonald, CEO van het in San Francisco gevestigde onderzoeksbureau EVAdoption, zal het netwerk van snellaadstations in de VS naar verwachting groeien tegen 2030. Het aantal zal toenemen van 25 in 2022 tot meer dan 54.
Zodra de bezettingsgraad ongeveer 15% bereikt, duurt het doorgaans vier jaar voordat een goed gelegen laadstation voor elektrische voertuigen winstgevend wordt. Bedrijven die laadapparatuur produceren, klagen dat de bureaucratie in Europa de expansie vertraagt. Investeerders in infrastructuur op de lange termijn, zoals Infracapital, eigenaar van het Noorse Recharge en met investeringen in het Britse Gridserve, zien de sector echter als een goede investering.
Christophe Bordes, algemeen directeur van Infracapital, zei: "Door de juiste locatie te kiezen, is het absoluut een slimme zet om een langetermijninvestering te doen in (bedrijven die laad- en losdiensten aanbieden)."
Hughes van ChargePoint is van mening dat de grotere spelers op zoek zullen gaan naar nieuwe, speciaal gebouwde panden voor grotere faciliteiten met 20 of 30 snellaadpunten, omringd door winkels en andere voorzieningen. "Het is een race om ruimte, maar het vinden, bouwen en inrichten van nieuwe locaties voor de volgende generatie snellaadstations zal langer duren dan wie dan ook verwacht", aldus Hughes.
De concurrentie om de beste locaties wordt hevig, waarbij eigenaren van locaties wisselen tussen verschillende aanbieders voordat ze een winnaar kiezen. "We zeggen altijd dat er geen slechte deal bestaat als we met eigenaren van locaties onderhandelen", aldus Brendan Jones, CEO van Blink Charging.
Het handelsmerk zal anders zijn.
Bedrijven dingen ook mee naar exclusieve contracten met eigenaren van de locaties.
InstaVolt uit Groot-Brittannië (onderdeel van EQT) heeft bijvoorbeeld contracten met bedrijven zoals McDonald's (MCD.N) om laadstations te plaatsen bij hun vestigingen. "Als je zo'n samenwerking binnenhaalt, is die van jou totdat je het verknoeit", aldus Adrian Keen, CEO van InstaVolt.
Met de "aanzienlijke financiële middelen" van EQT is InstaVolt van plan om tegen 2030 10.000 laadstations in het Verenigd Koninkrijk te bouwen, heeft het al actieve laadstations in IJsland en is het actief in Spanje en Portugal, aldus Keen. De integratie zou binnen ongeveer een jaar kunnen beginnen, voegde hij eraan toe. "Dit zou mogelijk kansen kunnen creëren in markten waar we al actief zijn, maar ook de deur openen naar nieuwe markten voor ons", zei Keen.
De laaddivisie van energiebedrijf EnBW heeft 3.500 laadstations voor elektrische voertuigen in Duitsland, goed voor ongeveer 20% van de markt. De divisie investeert jaarlijks 200 miljoen euro (21,5 miljard dollar) om in 2030 30.000 laadstations te realiseren en vertrouwt op lokaal personeel om de concurrentie voor locaties het hoofd te bieden. De divisie heeft ook samenwerkingsverbanden voor laadnetwerken gesloten in Oostenrijk, Tsjechië en Noord-Italië, aldus Lars Walch, vicepresident verkoop. Walch gaf aan dat er, ondanks de consolidatie, nog steeds ruimte zal zijn voor meerdere aanbieders.
Noorwegen, een toonaangevende markt voor elektrische voertuigen, heeft dit jaar te kampen gehad met een kortstondige "overcapaciteit" doordat bedrijven zich haastten om laadstations te bouwen, aldus Hakon Vist, CEO van Recharge. De markt voegde 2.000 nieuwe laadstations toe, waarmee het totaal op 7.200 komt, maar de verkoop van elektrische voertuigen is dit jaar tot en met oktober met 2,7% gedaald.
Recharge heeft een marktaandeel van ongeveer 20% in Noorwegen, na Tesla de grootste speler op de markt. "Sommige bedrijven zullen merken dat ze te klein zijn om aan de eisen van de klant te voldoen en zullen vertrekken of verkocht worden", aldus Vist. Andere bedrijven zullen juist een eigen bedrijf starten, in de wetenschap dat ze andere bedrijven kunnen overnemen of zelf overgenomen kunnen worden.
Zapgo, een nieuwe Britse speler die wordt ondersteund door OPTrust, richt zich met dit initiatief op achtergestelde gebieden in het zuidwesten van Engeland en biedt verhuurders een deel van hun makelaarskosten terug in ruil voor het vinden van een goede locatie.
CEO Steve Leighton zei dat het bedrijf van plan is om tegen 2030 4.000 laadpalen te bouwen en voorspelde dat consolidatie rond 2030 "volledig afhankelijk zal zijn van financiering".
"De financiers met de grootste financiële middelen zullen verantwoordelijk zijn voor deze integratie", aldus Leighton, die eraan toevoegde dat OPTrust "een grote schaal heeft, maar dat grotere infrastructuurfondsen Zapgo wellicht op een gegeven moment willen overnemen."
De Amerikaanse markt zal veranderen, met gemakswinkelketens zoals Circle K en Pilot Company en winkelgigant Walmart die fors investeren in laadstations, aldus McDonald van EVAdoption.
"Net als in elke branche die begint met een aantal kleine startups, komen er na verloop van tijd grotere bedrijven bij... en dan fuseren ze," aldus McDonald. "Rond 2030 zullen handelsmerken er heel anders uitzien."
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
0086 19302815938
Geplaatst op: 21 december 2023
