Sinds 13 december strijden Europese en Amerikaanse bedrijven die laadpunten voor elektrische voertuigen aanbieden om de beste positie op de openbare snellaadpunten. Branchedeskundigen voorspellen dat er een nieuwe consolidatieronde zal plaatsvinden, nu meer grote investeerders zich bij de concurrentie aansluiten.
Veel bedrijven die elektrische autoladers produceren, worden momenteel gesteund door langetermijninvesteerders, en naar verwachting zullen er meer in de sector stappen. De dreigende verboden op fossiele brandstofvoertuigen in verschillende landen hebben de sector aantrekkelijker gemaakt voor infrastructuurinvesteerders zoals M&G Infracapital en het Zweedse EQT.
Tomi Ristimaki, CEO van de Finse fabrikant van laadpalen voor elektrische voertuigen Kempower, zei: "Als je naar onze klanten kijkt, lijkt het wel alsof we land inpikken. Wie de beste locatie krijgt, is verzekerd van stroom voor de komende jaren. Uitverkoop."
Uit een analyse van Reuters blijkt dat er wereldwijd meer dan 900 bedrijven zijn die laadpalen voor elektrische voertuigen aanbieden. Volgens PitchBook heeft de sector sinds 2012 meer dan 12 miljard dollar aan durfkapitaal aangetrokken.
Michael Hughes, Chief Revenue and Commercial Officer van ChargePoint, zei dat naarmate grote investeerders meer integraties financieren, "de snellaadsector er heel anders uit zal zien dan het huidige landschap." ChargePoint is een van de grootste leveranciers van apparatuur en software voor het opladen van elektrische voertuigen.
Bedrijven als Volkswagen, BP en E.ON hebben fors geïnvesteerd in de sector. Sinds 2017 hebben er 85 overnames plaatsgevonden.
Alleen al in het Verenigd Koninkrijk zijn er meer dan 30 snellaadbedrijven. De twee nieuwe fondsen die vorige maand werden gelanceerd, zijn Jolt, gesteund door BlackRock Infrastructure Fund, en Zapgo, dat 25 miljoen pond (ongeveer 31,4 miljoen dollar) ontving van het Canadese pensioenfonds OPtrust.
Op de Amerikaanse markt is Tesla de grootste speler, maar er zullen zich binnenkort meer buurtwinkels en tankstations bij de concurrentie voegen. Volgens Loren McDonald, CEO van onderzoeksbureau EVAdoption in San Francisco, zal het aantal snellaadnetwerken in de VS naar verwachting tegen 2030 groeien. Het aantal zal stijgen van 25 in 2022 tot meer dan 54.
Zodra de benuttingsgraad ongeveer 15% bereikt, duurt het doorgaans vier jaar voordat een goed gelegen laadstation voor elektrische auto's winstgevend wordt. Bedrijven die laadapparatuur produceren, klagen dat de bureaucratie in Europa de groei vertraagt. Langetermijninvesteerders in infrastructuur, zoals Infracapital, eigenaar van het Noorse Recharge en investeerders in het Britse Gridserve, zien de sector echter als een goede investering.
Christophe Bordes, algemeen directeur van Infracapital, zei: "Door de juiste locatie te kiezen, is het zeker een slimme zet om een langetermijninvestering te doen in (laadbedrijven)."
Hughes van ChargePoint verwacht dat de grotere spelers op zoek zullen gaan naar nieuwe locaties die speciaal gebouwd zijn voor grotere faciliteiten met 20 of 30 snellaadapparaten, omringd door winkels en voorzieningen. "Het is een race om ruimte, maar het vinden, bouwen en faciliteren van nieuwe locaties voor de volgende generatie snellaadstations zal langer duren dan iedereen verwacht", aldus Hughes.
De concurrentie om de beste locaties wordt hevig, waarbij verhuurders van exploitant wisselen voordat ze een winnaar kiezen. "We zeggen graag dat er niet zoiets bestaat als een slechte deal bij onderhandelingen met locatie-eigenaren", aldus Brendan Jones, CEO van Blink Charging.
Het handelsmerk zal anders zijn
Bedrijven strijden ook om exclusieve contracten met locatie-eigenaren.
Zo heeft het Britse InstaVolt (eigendom van EQT) contracten met bedrijven zoals McDonald's (MCD.N) om laadstations op hun locaties te bouwen. "Als je deze samenwerking wint, is het van jou totdat je het verpest", aldus Adrian Keen, CEO van InstaVolt.
Met de "ruime financiële middelen" van EQT is InstaVolt van plan om tegen 2030 10.000 laders in het Verenigd Koninkrijk te bouwen, heeft het actieve laders in IJsland en is het actief in Spanje en Portugal, aldus Keen. De integratie zou binnen ongeveer een jaar kunnen beginnen, voegde hij eraan toe. "Dit zou potentieel kansen kunnen creëren in markten waar we actief zijn, maar ook de deur openen naar nieuwe markten voor ons", aldus Keen.
De laaddivisie van energiebedrijf EnBW beschikt over 3.500 laadstations voor elektrische voertuigen in Duitsland, goed voor ongeveer 20% van de markt. De divisie investeert jaarlijks 200 miljoen euro (21,5 miljard dollar) om tegen 2030 30.000 laadstations te realiseren en rekent daarbij op lokaal personeel om de concurrentie om locaties het hoofd te bieden. De divisie heeft ook partnerschappen voor laadnetwerken gevormd in Oostenrijk, Tsjechië en Noord-Italië, aldus Lars Walch, vicepresident sales. Walch zei dat er, hoewel er consolidatie op komst is, nog steeds ruimte zal zijn voor meerdere exploitanten.
Noorwegen, een toonaangevende markt voor elektrische voertuigen, heeft dit jaar te kampen gehad met een tijdelijke overbezetting, omdat bedrijven zich haasten om laadstations te bouwen, aldus Hakon Vist, CEO van Recharge. De markt heeft 2.000 nieuwe laadstations toegevoegd, waarmee het totaal op 7.200 komt, maar de verkoop van elektrische voertuigen is dit jaar tot en met oktober met 2,7% gedaald.
Recharge heeft in Noorwegen een marktaandeel van ongeveer 20%, na Tesla. "Sommige bedrijven zullen merken dat ze te klein zijn om aan de eisen van klanten te voldoen en zullen vertrekken of verkopen", aldus Vist. Anderen starten bedrijven in de wetenschap dat ze andere bedrijven kunnen overnemen of zelf overgenomen kunnen worden.
Zapgo is een nieuwe speler in het Verenigd Koninkrijk en wordt ondersteund door OPTrust. Het richt zich op achtergestelde gebieden in het zuidwesten van Engeland en biedt verhuurders een deel van de kosten als ze een goede locatie bemachtigen.
CEO Steve Leighton zei dat het bedrijf van plan is om tegen 2030 4.000 laders te bouwen en voorspelt dat de consolidatie rond 2030 "volledig zal afhangen van financiering."
"De financiers met de grootste financiële middelen zullen verantwoordelijk zijn voor deze integratie", aldus Leighton, eraan toevoegend dat OPTrust "een grote schaal heeft, maar dat grotere infrastructuurfondsen op een gegeven moment Zapgo wellicht willen overnemen."
De Amerikaanse markt gaat veranderen, waarbij gemakswinkelketens zoals Circle K en Pilot Company en retailgigant Walmart fors investeren in oplaadstations, aldus McDonald van EVAdoption.
"Net als in elke sector die begint met een stel kleine startups, komen er na verloop van tijd grotere bedrijven bij... en die consolideren," zei McDonald. "Rond 2030 zullen handelsmerken er heel anders uitzien."
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
0086 19302815938
Plaatsingstijd: 21-12-2023
